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今年以来超200只产品清盘 基金行业优胜劣汰步伐加快

2022-09-13 08:43:57 基金资讯 基金 净值 来源:中证网

近期易方达中证石化行业ETF等多只基金发布清盘预警。据不完全统计,9月份已有超过20只基金发布相关公告。Choice数据显示,今年以来,全市场平仓基金数量超过200只(不同份额分开计算)。业内人士表示,产品清盘是基金行业优胜劣汰的合理表现,符合投入产出最大化原则。

多基金预警

近日,华东某灵活配置混合型证券投资基金发布公告称,其资产净值连续60个工作日低于5000万元,触发基金合同终止条件,自9月2日起进入清算程序。混合型基金有A、C两个份额,其中C份额成立于8月11日,从成立到清盘仅用了22天。

Fund.com田甜显示,该混合型基金最初成立于2015年,发行规模为6.4亿元。当年年中,基金净资产激增至106.23亿元,随后呈下降趋势。2021年二季度,该基金净资产从上一季度的12.78亿元暴跌至1.47亿元,后两个季度有所回升,但最终在今年二季度末跌破5000万元的门槛。同期机构份额较上一报告期(2021年末)下降90.4%。新C份额基金在8月11日发行后,虽然基金单位净值有所增长,但仍未能“保壳”。

此外,9月10日,易方达中证石化行业ETF等6只基金发布公告称,基金资产净值连续多个工作日低于合同约定限额,可能触发基金合同终止。据不完全统计,9月以来,已有德邦量化优先股(LOF)C、广发恒生科技ETF、博时月月支付债券等20余只基金发布清盘预警。

Choice数据显示,按照基金主代码的统计口径,全市场有超过1300只基金的最新资产净值在5000万以下(俗称“迷你基金”),或面临清盘风险。截至今年9月12日,平仓基金已达213只(不同份额另行计算)。其中,超过一半的基金因为资产净值低于合同限额而被清盘。从成立时间来看,成立不到一年的清算基金已经超过20只。

把握先发优势

对于基金清盘,业内人士表示,这更多的是一种优胜劣汰,符合投入产出最大化的原则。但是,为什么成立不到一年就被清算了呢?有公司回应称,市场行情低于预期,机构资金离场,公司同类基金数量过多。在后续的基金发行中,会更加注重提高产品的独特性,把握先发优势,不盲目跟风,减少此类现象的发生。

多产品线布局,从而增加踏空市场的概率,成为近年来一些基金公司出新产品的初衷之一。至于发行后如何保持并进一步扩大持有人数量和基金规模,很多基金公司将进入电子商务市场作为新的选择。

华南某公募基金公司相关负责人表示,通过直播、发帖等电商方式与投资者沟通,可以提高品牌的认可度,数据也显示取得了一定的效果。一些中小公募基金公司表示,中小公司的渠道资源相对有限,电商对他们来说可能是更公平的方式。不过,有公募基金公司负责人表示,拓展电商渠道的收益其实很难覆盖成本,不太划算。重点是得到机构渠道的关注。“然而,电子商务中的每个人现在都在做,如果我们